操作説明

請求書作成

請求書の作成および確認をする方法を説明します。
作成した請求書は印刷、メール送信を行うことが出来ます。
まずは請求書に記載する自社の事業所情報を登録しておく必要があります。事業所の登録はヘルプページ『事業所情報を設定する』をご覧ください。

STEP 1 メニュー選択

メインメニューから【帳票作成】、サブメニューから【請求書作成】を選択します。

「新規作成」をクリックして請求書を作成します。
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STEP 2 請求書を新規作成する

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  • テンプレート:テンプレートの種類を選択できます。
    【見本】をクリックすると、参照できます。
    mihon
  • 得意先:請求書の宛先となる得意先を選択します。
    ※新規の得意先の場合は、「新規取引先」を選択して得意先名称を入力します。
    得意先を既に登録してある場合は選択すると登録情報が自動で入力されます。なお、得意先の登録の詳細は『取引先を設定する』をご確認ください。
  • 請求日:請求日を選択します。
  • 請求番号:請求情報に割り当てられる番号を入力します。(請求書に表示されます)
  • 備考欄:支払の締切日や支払方法、振込手数料の負担について明確にしておきたいことを記載します。

STEP 3 請求書を編集する

請求書1

  • 詳細:請求書の登録内容を編集や郵送代行依頼を行います。
    郵送代行依頼の方法はこちらをご覧ください。
    新規ビットマップ イメージ (2)

  • 削除:請求書を削除します。
  • 複製:同内容の請求書を複製します。
  • 印刷:請求書をPDFで表示したものを印刷します。PDF形式で請求書が別ウィンドウに表示されます。
  • 送信:得意先に請求書をメール送信します。

    WS000121

    s11

    得意先には上記のようなメールが届きます。
    記載されているURLをクリックすると、請求書PDFが表示されます。

    こちらをパソコンへ保存や印刷を行うことができます。

  • 書類変換:作成した請求書を見積書・納品書・領収書のいずれかに変換することができます。

    請求書2

    例えば、領収書に変換した場合、領収書の作成画面に内容が更新されます。

    領収書変換

    「登録」をクリックすると領収書が作成されます。

  • 履歴:作成や編集の履歴ログを確認できます。

    見積書3

★請求書の郵送代行依頼をする

「送付先情報」をクリックし、請求書の送付先情報を登録します。
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赤枠で囲われたメニューから送付先の選択方法を選びます。次に、「郵送代行依頼」をクリックすると、郵送手続きの画面に映ります。

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発行希望日を入力して、「郵送手続」をクリックします。
なお、郵送にはチケットが必要です。180円/枚でクレジットカードで購入可能です。
「チケット購入」をクリックすると以下のクレジットカード登録画面になります。
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