操作説明

見積書作成

見積書の作成および確認をする方法を説明します。
作成した見積書は印刷、メール送信、請求書作成を行うことが出来ます。
まずは請求書に記載する自社の事業所情報を登録しておく必要があります。事業所の登録はヘルプページ『事業所情報を設定する』をご覧ください。

STEP 1 メニュー選択

メインメニューから【帳票作成】、サブメニューから【見積書作成】を選択します。

「新規作成」をクリックして見積書を作成します。
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STEP 2 見積書を新規作成する

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  • 得意先(必須):見積書の宛先となる得意先を選択します。
    ※新規の得意先の場合は、「新規取引先」を選択して得意先名称を入力します。
    得意先を既に登録してある場合は選択すると登録情報が自動で入力されます。なお、取引先の登録の詳細は『取引先を設定する』をご確認ください。
  • メールアドレス:見積書をメールで送信する場合は、こちらに記載されたアドレスに送られます。
  • 見積日(必須):見積日を選択します。
  • 見積番号:見積書番号を管理する場合に発行します。
  • 備考:注意事項等を記載することができます。見積書最下部に表示されます。
  • 送付先情報:郵送代行を行う際の送付先を設定します。
    ※郵送代行を行う際は設定が必須です。利用しない場合は設定は必要ありません。

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  • 送付先設定:
    ・帳票上の住所を使用:見積書作成時に設定した住所(画面上部)に送付します。
    ・取引先情報の送付先情報をセットする:取引先情報の送り先に設定した住所に送付します。
    ・取引先情報の取引先情報をセットする:取引先情報の取引先に設定した住所に送付します。

  • 編集:送信先の情報を手動で修正する際にクリックします。
  • 保存時に取引先送付先に反映する:チェックを入れると見積書の登録時に取引先情報の住所の上書きをします。

STEP 3 見積書を編集する

見積書

  • 詳細:見積書の登録内容を編集や郵送代行依頼を行います。
    郵送代行依頼の方法は『郵送代行を依頼する』をご覧ください。
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  • 削除:見積書を削除します。
  • 複製:同内容の見積書を複製します。
  • 印刷:見積書をPDFで表示したものを印刷します。PDF形式で見積書が別ウィンドウに表示されます。

    請求書の作成画面に内容が更新されます。

  • 送信:得意先に見積書を明細配信します。

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    「はい」をクリックすると見積書をメールで送信します。

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    得意先には上記のようなメールが届きます。
    記載されているURLをクリックすると、見積書PDFが表示されます。

    こちらをパソコンへ保存や印刷を行うことができます。

  • 書類変換:作成した見積書を納品書・請求書・領収書のいずれかに変換することができます。

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    例えば、請求書に変換した場合、請求書の作成画面に内容が更新されます。

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    「更新」をクリックすると請求書が作成されます。

    なお、見積書を請求書に変換した場合は、見積書メニューで編集、削除、変換は選択できなくなります。
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  • 履歴:作成や編集の履歴ログを確認できます。

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