操作説明

取引先ごとに振込先情報を設定する

取引先によって振込の口座が異なる場合、取引先ごとに振込情報を設定して請求書作成時に反映させることができます。

STEP 1 振込先情報の登録

メインメニューから【設定】、サブメニューから【振込先情報】を選択します。
「新規作成」をクリックします。
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情報を入力し、「保存」をクリックします。
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一覧に追加されます。
なお、基本振込先情報を「適用する」に設定すると、振込先情報が未設定の取引先に対して請求書を作成する場合に、自動的にその情報が適用されます。
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STEP 2 取引先の編集

メインメニューから【設定】、サブメニューから【取引先】を選択します。
新規に取引先を登録する場合は「新規作成」、既存の取引先の情報を変更する場合は「編集」をクリックします。
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振込先情報を登録し、保存します。
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請求書作成時に、取引先を選択すると自動で登録した振込先情報が反映されます。
※振込先情報が設定されていないと、空欄で作成されます。
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