操作説明

取引先を設定する

取引先情報を設定します。取引先を登録すると、見積書、請求書の作成の際に取引先を選択するだけで登録情報が自動入力されます。

STEP 1 メニュー選択

メインメニューから【設定】、サブメニューから【取引先】を選択します。

取引先

  • 取引先の区分:取引先登録の際、売掛金・買掛金・未払金のいずれかに分類することができます。
  • 取引先表示名で検索:取引先表示名を入力し検索すると、該当するものが表示されます。
  • 新規作成:取引先を新規作成します。
  • 編集・削除:登録した取引先を編集・削除します。

STEP 2 取引先情報を編集する

取引先2

取引先3

  • 取引先表示名・正式名称:初期登録で登録した事業所名を編集することが出来ます。
    正式名称に登録したものが実際の帳票上に反映されます。
  • サーチキー:設定することにより、勘定科目(補助科目)の検索が可能になります。
  • 住所:各項目、情報を入力します。
  • 先方担当者・電話番号・アドレス・自社担当者:見積書、請求書はこちらで登録したアドレスに送信されます。
  • 送付先情報:郵送代行を依頼する際に情報を登録します。
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